1. AI 壞消息
- 產能過剩疑慮
- 道明證券：微軟取消資料中心租約、放棄歐洲資料中心、不再支持OpenAI 的額外訓練。
- 巴克萊和高盛等外資機構紛紛唱空AI股，全線下調相應供應鏈股價。
- 美國內部的內卷
- Google Gemma 3 和 Amazon 以 Trainium 晶片巨額折扣與 Nvidia 展開競爭
- 中國方面的威脅
- 阿里示警AI 泡沫。蔡崇信說：建設超出需求已有盲目發展跡象
- 螞蟻集團用 100% 國產晶片訓練大模型，成本降低 20%
- 中國封殺 H20 (低效能浪費晶片，不可用在新建數據中心)
2. 美國的第六代戰機
- 波音贏得 F-47 六代戰機 200億美元訂單， LMT股價瞬間跳水
- 價格方面，單機造價超過3億，整體商機數千億，目前200億僅是開發費
3. 美國總統川普支持World Liberty Financial 推出穩定幣USD1
- World Liberty Financial將推出加密貨幣 USD1，將會完全由美國公債、美元和其他現金等價物提供支持，並與美元以1:1進行交易
